SK 회사채 수요예측에 7천200억 몰려 5배 흥행

최근 금리 상승세 속에서도 우량 회사채를 향한 투자자들의 관심이 이어지고 있습니다. SK가 진행한 회사채 수요예측에 모집액의 5배가 넘는 자금이 대거 몰렸습니다.

투자은행 업계에 따르면 SK는 총 1천500억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 7천200억 원의 응찰액을 확보했습니다. 3년물 1천억 원 모집에 5천600억 원, 5년물 500억 원 모집에는 1천600억 원이 각각 접수됐습니다.

수요가 몰리면서 발행 금리도 개별 민평금리보다 낮은 수준으로 형성됐습니다. SK 측은 이번 수요예측 결과를 바탕으로 최대 2천500억 원까지 증액하여 발행하는 방안을 검토 중입니다.

이번에 조달한 자금은 오는 10월 만기가 돌아오는 기업어음 등 채무를 상환하는 데 전액 사용될 계획입니다.

한편 같은 날 지에스엔텍도 600억 원 규모의 무보증사채 수요예측을 진행해 총 860억 원의 자금을 모았습니다.

지에스엔텍 역시 조달한 자금을 오는 10월 6일 만기 도래하는 600억 원 규모의 회사채 상환에 사용할 예정입니다.