둘루스 프로미스원 은행(행장 션 김)이 지난 23 일 은퇴계획 세미나를 개최했습니다.
이상엽 회계사의 ‘은퇴준비 되셨나요?’ 라는 주제로 진행된 이날 세미나엔 30 여 명이 참석했으며, 은퇴 계획을 세우는데 도움이 되는 IRA나 401K 와 같은 다양한 은퇴 계획 프로그램들이 소개됐고 은퇴 시점을 목표로 재정 관리를 할수 있는 효율적인 방법 등이 제시됐습니다.
이번 강의에서는 다양한 예를 통해 은퇴계획의 가장 기본인 ‘소셜 시큐리티 은퇴연금’의 혜택과 자격조건들이 자세히 설명돼 참석자들이 쉽게 이해하고 호응할 수 있는 자리였습니다.
또한 한인분들의 은퇴자산으로 꼽는 주택 또는 부동산을 통한 세금 공제 혜택에 관한 1031 Exchange 규정과 리빙 트러스트의 중요성 등도 설명됐습니다.
세미나에 참석한 참석자들은 “유익한 정보의 세미나를 개최해주셔서 감사드린다”며 “앞으로의 은퇴 계획을 세우는데 도움이 많이 됐다”고 감사를 표했습니다.
프라미스원 은행은 지역사회와 고객들이 필요로 하는 전문 분야에 도움이 되도록 다양한 주제의 세미나와 강연 등을 계획하고 있습니다.
